融资12亿美元还不够:传Uber发行10亿可转债

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融资12亿美元还不够:传Uber发行10亿可转债


  新浪科技讯 北京时间12月5日早间消息,据彭博社报道,知情人士透露,美国租车应用Uber Technologies聘请高盛向其财富管理客户销售了逾10亿美元的可转换债券。


  知情人士称,有机会买入这笔6年期债券的高盛客户,有权在Uber IPO(首次公开招股)时以20%至30%的折价率,将这笔可转换债券转换成Uber的股票。


  知情人士表示,高盛没有投入自有资金购买这些债券。这批可转换债券附带息票,倘若Uber无法在4年内IPO,票面利率就将随着时间的推移而上涨。


  《财富》杂志之前报道称,高盛本周早些时候已经获得Uber债券的承销权。但知情人士称,这并不代表高盛一定能参与Uber的IPO。高盛和Uber发言人均拒绝对此置评。



  发行可转换债券将为Uber筹集更多资金,该公司已经成为美国估值最高的科技创业公司,并且颠覆了全球出租车行业的格局。


  Uber今年6月的估值为170亿美元,2009年以来的股权融资额已经超过12亿美元。知情人士表示,该公司正在以高达400亿美元的估值与新老投资者展开10亿美元或更多的股权融资谈判。照此计算,Uber的估值至少是汽车租赁公司Hertz Global Holdings市值的4倍。


  高盛与Uber之间的合作关系由来已久,该投行是Uber的投资者。今年早些时候,Uber还从高盛挖来了卡梅伦·泊伊萨切(Cameron Poetzscher)来负责公司发展。


  Uber 2009年由CEO特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)和嘉利特·坎普(Garrett Campo)共同创立,目前已经扩张至全球220多座城市。


  可转换债券谈判和股权融资谈判表明,该公司高级副总裁阿米尔·迈克尔(Emil Michael)最近有关监视记者私生活的言论,并没有影响投资者对Uber的兴趣。Uber已经聘请律师事务所Hogan Lovells对其数据隐私政策展开内部评估。

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